最新境外基金业者排名出炉。据统计,过去三年前十大境外基金业者中,规模成长率衝到前五名至少两次的业者共有五家;其中富兰克林在近两年内的成长率从第四到第三,ING安泰投信则是两次维持在前五名内。
资產管理业者表示,过去三年是固定收益资產卖得最好的时期,在各家业者纷纷主打股、债收益型基金后,境外基金业者的规模增长反而出现变化。今年市场气氛虽转向股票,但高收益债也同步热销,可见除高收益债,股票收益型基金也成了投信业者扩展境外基金规模的秘密武器。
富兰克林证券投顾协理卢明芬则指出,近年规模大幅成长除了债券型基金维持基本盘,平衡型基金与股票型基金的买气持续加温也是主因,由富兰克林证券投顾引进的多檔平衡型基金与股票型基金,因良好的操作绩效与精准掌握市场趋势,在银行端热卖。
卢明芬表示,不只买气佳,规模成长也来自绩效推升。像月配息机制的富兰克林坦伯顿稳定月收益基金,掌握双高题材,尤其侧重高股利的公用事业类股今年来涨幅超过15%,贡献基金绩效良多,囊括Smart致富基金三冠王的富兰克林坦伯顿生技领航基金,三年累积报酬率超过100%,富兰克林坦伯顿全球股票收益基金股利题材,抢搭股息的行列,受国人青睐,国际资金也争相加码,以基金规模来看,今年来各檔基金成长皆超过30%。
瀚亚投资指出,旗下境外美国高收益债券基金、全球价值股票基金与亚洲股票收益基金的热销,是过去几年境外基金规模扩张的主因;伴随国内境外基金规模突破3兆台币,显示投资人对境外基金的口味也从高收益债转向股票收益商品。
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